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2017年中国电能计量芯片市场概况及行业竞争情况

http://www.kexue17.com   时间:2017-06-25   来源:新诺仪器商城

 

一、电能计量芯片市场概况 

(1)市场规模概况
经过多年发展,我国已经成为全球电能计量仪表生产大国,在国内电网建设和改造的过程中,国内市场需求旺盛,同时出口也在不断增长,从而拉动全国电能计量仪表产量的稳定增长。在电能计量仪表产量稳定增长的环境下,电子式电能表产品在其中的比例也在不断提升。
电能计量芯片作为智能电表的核心器件,直接关系电能表的计量精度和工作可靠性、稳定性等产品品质。随着中国智能电网建设进程的加快,电能计量芯片市场进入了快速发展期。
2009年,由于国网公司发布智能电表标准,相应调整了电能表统一招标进度,国内电能计量芯片市场规模略有下降。
2010年下半年起,国网公司开始加大智能电表招标数量,智能电表销量大幅增长,从而拉动了国内电能计量芯片需求的快速增长。2011-2015年,国内电能计量芯片市场规模(按销量)年均复合增长率达7.41%。
2013年中国国内电能计量芯片市场规模大幅上涨至14147万颗,增速同比上涨30.2%。
2014年,智能电表招标总量依然保持增长,中国电能计量芯片全年实现销售15,468万颗,较2013年增长9.34%。
2015年,全年销售数据稳定在14877万颗。
2010-2015年中国电能计量芯片规模与发展(按销量)
2010-2015年中国电能计量芯片规模与增长(按销售额)

 

(2)市场结构概况
按产品构成分类
根据产品构成的不同,电能计量芯片可以分为单芯片产品和SoC芯片产品。
其中,单芯片产品只包含了电能计量模块;SoC芯片产品则集成了微处理器(MCU)、时钟芯片(RTC)等电能表所需的各种功能模块,能够提供完整的智能电表方案并有效降低智能电表的芯片成本。国内单相电能计量芯片市场仍然是以单芯片产品为主,2015年,单芯片产品市场份额(按销售额)达到91%,SoC产品市场份额为9%。
电能计量芯片属于数模混合集成电路,并用于电力工业领域,要求产品具备高度的稳定性,因而存在着向多功能、低功耗、低成本以及SoC架构方向发展的趋势,从而更能满足市场需求。
按应用对象分类
从产品的应用对象来看,电能计量芯片可以分为单相电能计量芯片和三相电能计量芯片。其中,单相电能计量芯片主要用于居民家庭用的单相电能表,三相电能计量芯片主要用于工业用三相电能表。目前,由于单相智能表面向民用市场,市场需求量大,国内市场以单相电能计量芯片为主。同时,三相电能计量芯片的市场规模也在逐步增长。
2015年,我国单相电能计量芯片产品销售量占国内电能计量芯片市场的89.60%,三相电能计量芯片产品的销售量市场份额为10.40%。
从销量看,单相电能计量芯片仍然主导国内市场,但由于三相电能计量芯片的销售价格要远高于单相电能计量芯片,从销售额来看,三相电能计量芯片的市场份额有所提高,2015年我国单相电能计量芯片销售额占总销售额的69.92%,三相电能计量芯片市场份额为30.08%。

二、行业竞争情况
1、行业的竞争格局及市场化程度
近年来,各电能计量芯片设计厂商纷纷加大研发投入,改善生产工艺,改进芯片的集成度和性能,以满足国家发展智能电网的建设需求,产品应用对象逐步从单一计量功能的电能表过渡到多功能电能表,以达到国家电网智能电表新标准的要求。智能电网建设带来的巨大市场需求为电能计量芯片厂商注入了活力,同时由于在性能参数上的新标准、新要求,促使各电能计量芯片设计研发企业和电能表制造企业更加重视技术和产品的研发,以实现智能电网建设在新机遇下快速发展,掌握市场先机,获得规模优势,提升品牌形象的目标。
经过多年发展,在电能计量芯片领域,国外芯片设计厂商已逐步退出。目前,中国电能计量芯片市场主要参与者是国内厂商。根据统计,国内单相电表芯片设计厂商主要是锐能微(今年锐能微被上海贝岭收购),三相电表芯片设计厂商主要是ADI、Atmel。
电表MCU芯片的主要设计厂商目前主要是复旦微和瑞萨电子(由原先NEC电子和瑞萨科技两家行业巨头合并而来)两家。
智能电表载波通讯方面,目前国内主要芯片设计厂商是东软载波、鼎信通讯、瑞斯康、力合微等公司。
从市场整体的角度来看,中国电能计量芯片市场竞争涵盖了国内与国外厂商之间、国内与国内厂商的产品竞争、技术竞争、价格竞争、服务竞争等多方面内容。从市场竞争的结构来看,国外厂商由于发展电能计量芯片的时间较早,技术相对较为先进,市场开发较早,规模化发展速度较快,所以中国电能计量芯片的市场最初为ADI、CirrusLogic等国外厂商所控制。相比之下,国内企业起步较晚,但其对国内市场的了解更为深入,对客户的需求能够迅速回应,相较国外企业具有本土优势。近年来,随着国内电能计量芯片设计企业的技术水平不断进步,国内外芯片设计的技术差距也在不断缩小,国内企业的市场份额逐步提升,电能计量芯片市场的竞争逐渐演变为国内厂商之间的竞争,而单相计量领域国外厂商已经几乎完全退出。
单相电能计量芯片市场份额相对集中,目前主要是锐能微和钜泉光电两家企业主导市场。
我国三相电能计量芯片的市场份额也较为集中,钜泉光电、ADI、Atmel、上海贝岭等厂商占据了大部分的市场。
从区域竞争的角度来看,受国网公司推进智能电网建设进程影响,目前我国电能计量芯片市场的需求规模很大。由于电能计量芯片生产及供应的区域分布特征对产业整体影响较小,生产企业一般都面向全国供应电能表,而且电能表采购统一由电网企业集中进行,所以区域竞争并不激烈。

2、行业内主要企业情况
(1)单相电表计量芯片领域
上海贝岭股份有限公司前身是上海贝岭微电子制造有限公司,1988年由上海市仪表局、上海贝尔公司合资设立,是国内集成电路行业的第一家中外合资企业。1998年8月改制上市后,公司更名为上海贝岭股份有限公司,是国内集成电路行业的第一家上市公司。1999年“上海仪电控股”持有的上海贝岭国家股划拨到上海华虹(集团)有限公司,华虹集团成为公司第一大股东。2009年,华虹集团通过分立方式重组后,CEC(中国电子信息产业集团有限公司)成为公司第一大股东。2015年7月,中国电子信息产业集团有限公司将持有的上海贝岭股份有限公司26.45%股份无偿划转给华大半导体有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成变更登记,华大半导体有限公司成为上海贝岭第一大股东。
(2)三相电表计量芯片领域
AnalogDevices,Inc.
ADI公司成立于1965年,总部位于美国马萨诸塞州诺伍德市,系纳斯达克上市公司(证券代码ADI),在中国设立了亚德诺半导体技术(上海)有限公司。
ADI公司是高性能模拟、混合信号和数字信号处理(DSP)、集成电路(IC)设计、制造和营销方面世界领先的企业,产品涉及几乎所有类型的电子电器设备。ADI全世界拥有超过100,000家客户在使用其信号处理产品,这些产品在转换、调节、处理物理现象时发挥着十分重要的作用。 ADI生产的各种创新产品包括数据转换器、放大器和线性产品、射频(RF)IC、电源管理产品、基于微机电系统(MEMS)技术的传感器、其他类型传感器以及信号处理产品,包括DSP和其他处理器等。
AtmelCorporation
Atmel公司成立于1984年,系纳斯达克上市公司,股票代码(ATML),总部位于加利福尼亚州圣何塞,有约5000名员工,设计和制造各类微控制器、电容式触摸解决方案、高级逻辑、混合信号、非易失性内存和射频(RF)元件。凭借业界最广泛的知识产权(IP)技术产品系列之一,Atmel能够为电子行业提供针对工业、汽车、消费品、通信和计算市场的智能互连系统解决方案。
(3)电表MCU领域
萨电子株式会社
瑞萨电子(英文名:RenesasElectronicsCorporation)成立于2010年,是由原集成电路巨头NEC电子和瑞萨科技合并而来,总部位于日本东京都江东区,主要提供各种半导体的研究、开发、设计、制造、销售及服务。瑞萨电子以强大的研发实力,设计开发平台、多种制造技术为基础,积极推动和加强MCU、系统LSI、模拟及功率半导体器件三大产品领域的发展。瑞萨电子在中国成立了1家设计公司、2家制造公司。瑞萨电子中国,以世界占有率No.1的MCU为中心,提供系统LSI、模拟及功率半导体器件等颇具竞争实力的产品,以及适合消费类电子、汽车电子、移动通信、工业等各种应用的解决方案。
上海复旦微电子集团股份有限公司
复旦微成立于1998年7月,香港联合交易所上市公司(股票代码001385),由复旦大学“专用集成电路与系统国家重点实验室”、上海商业投资公司等方联合发起创立。复旦微是国内从事超大规模集成电路的设计、开发和提供系统解决方案的公司,主要专注于安全与识别、非挥发存储器、智能电表、专用模拟电路等产品和技术发展系列,并提供系统解决方案。复旦微凭借其十多年研发非接触智能CPU卡芯片所累积的技术支持及参与重大公交项目的行业经验,主要的安全与识别芯片产品在相关市场上已占有相当份额并处于领导地位。复旦微的安全与识别产品已广泛覆盖电子支付、金融IC卡、城市一卡通、社保卡、市民卡及居住证等领域。
(4)智能电表载波通讯领域
青岛鼎信通讯股份有限公司
鼎信通讯成立于2008年4月,总部设在山东省青岛市。自成立以来,一直致力于载波通信技术在国家智能电网领域的应用推广及其它领域的应用拓展。鼎信通讯的主营业务为低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售及服务,在扩频通信、信号处理、通信技术、自动控制、计算机应用及机电一体化等领域形成了较强的科研、生产能力,是电力线载波通信领域拥有自主知识产权的专业技术公司,在电力线通信介质特性研究方面处于国内领先水平。
青岛东软载波科技股份有限公司
东软载波成立于1992年,总部设在山东省青岛市,2011年公司在深圳交易所创业板上市(股票代码300183)。公司以低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务为主营业务,专注于为国家智能电网建设提供用电信息采集系统整体解决方案,并致力于低压电力线载波通信技术应用领域的拓展。公司主要产品为载波通信芯片、智能集中器等低压电力线载波通信产品。

三、行业进入的主要障碍
智能电网终端设备芯片设计行业具有技术密集、知识密集和资金密集等特点,在技术研发、人才储备和资金投入等方面均有较高要求,在市场方面也存在一定壁垒,其主要进入障碍如下:
(1)技术壁垒
智能电网终端设备芯片的设计人员不仅需要掌握一般集成电路设计领域的知识,还需要学习、掌握其周边零部件规格性能及下游应用领域的相关知识。此外,从产业化角度来看,智能电网终端设备芯片往往需要集成多个复杂的功能模块IP,特别是模拟电路,往往要与实际环境相结合,只有依靠多年的经验和产品积累,才能调试出有效的解决方案。因此,企业只有具备了多学科融合的研发人才以及针对中国电力行业和集成电路设计的深厚实践经验,才能够在行业中立足并建立竞争优势。新进企业由于缺乏技术沉淀和经验积累,很难在短期内取得技术竞争优势并对现有竞争格局产生冲击。智能电网终端设备芯片设计高度的系统复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒。
(2)人才壁垒
智能电网终端设备芯片设计属于知识密集型行业,不仅需要具备复合型的主业技术背景,还必须通过长时间的实践形成经验积累。同时,芯片产品不是一个孤立的标准化产品,往往需要和其它周边零部件相结合,芯片企业也往往需要向客户提供全面的解决方案或参考方案,必须对相关零部件的性能非常熟悉。因此,智能电网终端设备芯片领域的研发和销售人员不但需要掌握集成电路设计所需的一般知识,还需要掌握下游电力行业的相关技术要求,并了解国内电力行业的基本特征,对相关人才的要求与其他一般集成电路设计行业有所不同。因此,该行业具备较高的人才壁垒。
(3)资金壁垒
在智能电网终端设备芯片领域,新产品从开始研发到最终批量销售的周期较长,一般至少需要两年以上的时间。同时,芯片产品设计开发成本较高,企业要在该行业发展并获取丰厚回报,需要投入大量的资金进行研发设计,若无雄厚资金支持,则难以承担较长投资回报期的投资风险。此外,芯片设计企业所培养的芯片设计人才团队,也是通过企业大量资金投入所换来的。
(4)市场壁垒
智能电网终端设备在智能电网运行中发挥着重要作用,智能电网终端设备中电能表的质量直接影响电力公司对用户用电数据计量的精确性,同时,许多终端产品使用环境非常恶劣,电力企业对终端设备的功能、性能、稳定性和可靠性有较高要求。而芯片作为终端设备中的核心元器件,是其功能、性能、稳定性和可靠性的重要决定因素之一。芯片作为电表产品的核心部件,将直接影响最终产品的各项性能指标,客户导入新产品并在该平台上投入相关研发资源之前,往往非常慎重,要经过严苛及长期的验证和测试程序。因此,客户通常会认可质量可靠、技术先进的领先厂商,并对自己认可的芯片品牌形成一定的忠诚度。近年来,优势品牌厂商的产品性能稳定,市场份额持续扩大,已经形成了一定的品牌优势,行业的新进入者通常难以在短期内取得客户认同,突破现有市场竞争格局。

 

信息来源:中国报告网 上传日期:2017-06-23 点击率:153次 

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